Politique de confidentialité

Cette politique explique comment sont traitées les données personnelles que vous me transmettez, que ce soit depuis ce site, par téléphone, par WhatsApp, par e-mail ou au moyen des formulaires de contact proposés dans mes publicités sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

Responsable du traitement

Jean-Marie LEMARIÉ, Conseiller en gestion de patrimoine, TOUR CB21 – 16 place de l'Iris, 92400 Courbevoie. Contact : contact@monbilandepatrimoine.fr · 06 50 68 07 98.

Données collectées

Vos coordonnées : nom, prénom, téléphone, adresse e-mail ;
les informations que vous choisissez de communiquer pour préparer votre bilan : situation professionnelle, tranche d'impôt, montant envisagé, objectifs, préférence de contact.

Ce site ne comporte aucun formulaire : les données ne sont collectées que lorsque vous me contactez, ou lorsque vous remplissez un formulaire intégré à une publicité.

Finalités et base légale

Vous recontacter et organiser votre bilan patrimonial, à votre demande (mesures précontractuelles prises à votre demande) ;
vous adresser des informations sur des solutions patrimoniales, si vous l'avez accepté (consentement, que vous pouvez retirer à tout moment) ;
respecter les obligations réglementaires applicables aux conseillers en investissements financiers et aux intermédiaires en assurance (obligation légale).

Destinataires

Vos données sont destinées à Jean-Marie LEMARIÉ et, pour les besoins de votre accompagnement, aux sociétés auxquelles il est rattaché (Euodia Finance, Euodia Courtage) et à ses outils de gestion de la relation client. Lorsque vous devenez client, certaines données sont transmises aux assureurs, sociétés de gestion et partenaires concernés par vos souscriptions. Elles ne sont jamais vendues.

Durée de conservation

Les données des personnes qui ne sont pas devenues clientes sont conservées trois ans au plus à compter du dernier contact. Les données des clients sont conservées pendant la durée de la relation, puis pendant les durées imposées par la réglementation.

Cookies

Ce site ne dépose aucun cookie publicitaire ni de mesure d'audience, et ses polices de caractères sont hébergées sur le site lui-même. Les liens vers des services externes (YouTube, WhatsApp, Calendly) vous font quitter ce site : ces services appliquent leur propre politique.

Vos droits

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition au traitement de vos données, ainsi que d'un droit à la portabilité. Pour l'exercer, écrivez à contact@monbilandepatrimoine.fr. Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL (www.cnil.fr).